Время, когда Китайская республика только зарождалась. Юноша по имени Хуа Минчу, способный и чуткий, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно встречает необычных попутчиков, чьи умения поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Благодаря древнему Странствующему свитку молодой человек оказывается в водовороте политических событий. Вместе с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он становится участником схватки, от которой зависит судьба всей страны. Их ждут испытания, заговоры и выбор, способный изменить ход истории.
