Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка тайно надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать важный шаг, но его избранница отвечает отказом. Единственная, кто остался с ним — кошка Муся. В расстроенных чувствах он случайно повреждает машину Василия. Чтобы загладить вину, парень соглашается пробраться в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка, увидев его, решает, что перед ней — её кот, превратившийся в человека. Саня не разубеждает её, а вскоре с удивлением осознаёт, что сам попал под её обаяние.
