1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Находят убитым местного дворянского лидера – Нефедьева, одного из самых влиятельных людей губернии. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он копает, тем страшнее становится правда. Лыкову придётся столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. На кону – не только его репутация, но и всё, что ему дорого: чувства, принципы, сама жизнь.